中国经济网北京11月15日讯 昨日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第174次发审委会议召开,湖北和远气体股份有限公司(以下简称“和远气体”)首发获通过。这是今年过会的第105家企业。
和远气体此次IPO的保荐机构(主承销商)为西部证券股份有限公司。保荐代表人为杨涛、胡健。这是年内西部证券保荐成功的第2单。2019年6月13日,西部证券保荐的北京国联视讯信息技术股份有限公司首发过会。
和远气体致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用。公司气体产品按种类可分为医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氢气、氦气、天然气、二氧化碳、乙炔、丙烷、各类混合气等多种气体,主要满足化工、食品能源、照明、家电、钢铁、机械、农业等基础行业和光伏、通信、电子、医疗等新兴产业对气体和清洁能源的需求。
和远气体拟登陆深圳证券交易所中小板。本次公开发行新股数量不超过4000万股且占发行后总股本比例不低于25%(本次发行不进行股东公开发售股份)。公开发行新股募集资金总额为3.94亿元。8034.5万元用于“潜江年产7 万吨食品液氮项目”;1.05亿元用于“鄂西北气体营运中心项目”;3193万元用于“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”;8102万元用于“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”;3517.13万元用于“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”;6000万元用于“补充流动资金”。
发审委会议提出询问的主要问题:
1、发行人主营业务为各类气体的生产、销售以及工业尾气回收循环利用。请发行人代表说明:(1)外购产品业务收入占比较高的原因及合理性,是否符合行业特点;(2)外购气态氧气销售价格远高于自产产品销售价格的原因及合理性,是否属于行业惯例,公司氧气各种模式、来源价格是否与同行业可比公司销售单价相比存在较大差异;(3)2019年1-6月氧气液态外购数量快速增长的原因及合理性,是否对发行人造成不利影响;(4)各报告期主要产品前10大销售客户的交易情况、产品毛利率情况及其合理性,交易情况是否与客户规模相匹配。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
2、报告期内,发行人主营业务毛利率略有波动,其中2018年毛利率小幅上升。请发行人代表:(1)说明发行人同可比公司以及市场平均毛利率差异的原因及合理性;(2)结合产品类型、单位成本、销售单价及销售结构等因素,说明2018年普通气体毛利率水平较其他年度有所增加的原因;(3)说明氧气产品毛利率变动的原因及合理性,与同行业可比公司是否存在差异,差异的原因及合理性;(4)说明报告期氮气气态外购瓶装气体毛利率持续高于自产现场制气、管道供气的原因及合理性;(5)对比外购产品的采购价格和自产产品的单位成本,说明报告期外购产品与自产产品毛利率差异的合理性,部分年度外购产品毛利率高于自产产品的原因,客户未直接向终端供应商采购而高溢价采购发行人外购产品的商业合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
3、发行人尾气回收项目采用三种模式。请发行人代表说明:(1)采用三种模式的必要性及合理性;(2)报告期向合作方销售产品和收取费用的合理性和公允性;(3)上述合作方报告期期末是否存在较大的信用风险,若存在较大风险的情况下发行人继续开展业务合作的必要性和合理性,相关信用风险是否已经消除或披露,计提坏账准备是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
4、工业气体作为危险化学品被纳入监管,工业气体的生产、储存、使用、经营、运输需要取得相关准入许可。请发行人代表:(1)说明是否取得了生产经营所必须取得的全部资质;(2)结合安全生产情况,说明安全生产管理制度的有效性及执行情况,是否存在重大安全隐患;(3)说明造成3人死亡事故是否属于重大安全事故,是否构成重大违法违规,是否构成本次发行障碍;(4)说明报告期发行人关于安全生产、环保相关内控制度是否健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟上市地点
保荐机构
1
博通集成电路(上海)股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
中信证券
2
亚世光电股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
招商证券
3
云南震安减震科技股份有限公司
2019/1/8
深交所创业板
民生证券
4
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2019/1/8
上交所主板
中金公司
5
广东南方新媒体股份有限公司
2019/1/29
深交所创业板
华西证券
6
四川天味食品集团股份有限公司
2019/3/12
上交所主板
东兴证券
7
深圳市德方纳米科技股份有限公司
2019/3/19
深交所创业板
华泰联合证券
8
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2019/3/22
上交所主板
国泰君安证券
9
拉卡拉支付股份有限公司
2019/3/26
深交所创业板
中信建投
10
中简科技股份有限公司
2019/3/26
深交所创业板
光大证券
11
浙江运达风电股份有限公司
2019/3/26
深交所创业板
财通证券
12
广东日丰电缆股份有限公司
2019/3/26
深交所中小板
东莞证券
13
武汉帝尔激光科技股份有限公司
2019/4/4
深交所创业板
长江证券承销保荐有限公司
14
西安三角防务股份有限公司
2019/4/4
深交所创业板
中航证券
15
鸿合科技股份有限公司
2019/4/4
深交所中小板
东兴证券
16
四川福蓉科技股份公司
2019/4/4
上交所主板
光大证券
17
青岛惠城环保科技股份有限公司
2019/4/11
深交所创业板
中德证券
18
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
2019/4/11
深交所创业板
海通证券
19
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
中信证券
20
广东松炀再生资源股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
英大证券
21
红塔证券股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
东吴证券
22
山东元利科技股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
中泰证券
23
苏州银行股份有限公司
2019/4/25
深交所中小板
招商证券、东吴证券
24
四川德恩精工科技股份有限公司
2019/4/25
深交所创业板
国海证券
25
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
2019/4/30
深交所创业板
广发证券
26
江苏国茂减速机股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
国泰君安
27
广东丸美生物技术股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
中信证券
28
桂林西麦食品股份有限公司
2019/5/9
深交所中小板
招商证券
29
浙江新化化工股份有限公司
2019/5/9
上交所主板
光大证券
30
山东朗进科技股份有限公司
2019/5/9
深交所创业板
东北证券
31
中海油能源发展股份有限公司
2019/5/16
上交所主板
中金公司
32
江苏卓胜微电子股份有限公司
2019/5/16
深交所创业板
中金公司
33
三只松鼠股份有限公司
2019/5/16
深交所创业板
中金公司
34
宏和电子材料科技股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
海通证券
35
中国卫通集团股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
中信建投
36
浙江大胜达包装股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
东兴证券
37
江苏神马电力股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
长江证券承销保荐有限公司
38
上海移远通信技术股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
招商证券
39
中信出版集团股份有限公司
2019/6/6
深交所创业板
中信建投
40
成都唐源电气股份有限公司
2019/6/6
深交所创业板
国金证券
41
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
西部证券
42
景津环保股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
银河证券
43
宁波柯力传感科技股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
国信证券
44
青岛国林环保科技股份有限公司
2019/6/13
深交所创业板
华福证券
45
北京值得买科技股份有限公司
2019/6/13
深交所创业板
第一创业证券承销保荐有限责任公司
46
南通海星电子股份有限公司
2019/6/20
上交所主板
安信证券
47
深圳科瑞技术股份有限公司
2019/6/20
深交所中小板
国海证券
48
安福县海能实业股份有限公司
2019/6/20
深交所创业板
中信证券
49
科博达技术股份有限公司
2019/6/27
上交所主板
中金公司
50
小熊电器股份有限公司
2019/6/27
深交所中小板
东莞证券
51
中科软科技股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中泰证券
52
南华期货股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中信证券
53
厦门松霖科技股份有限公司
2019/7/11
上交所主板
广发证券
54
瑞达期货股份有限公司
2019/7/11
深交所中小板
中信证券
55
青岛日辰食品股份有限公司
2019/7/18
上交所主板
广发证券
56
安徽省交通建设股份有限公司
2019/7/25
上交所主板
国元证券
57
中国广核电力股份有限公司
2019/7/25
深交所中小板
中金公司
58
湖北五方光电股份有限公司
2019/8/8
深交所中小板
民生证券
59
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
2019/8/15
深交所创业板
东兴证券
60
重庆农村商业银行股份有限公司
2019/8/15
上交所主板
中金公司
61
仙乐健康科技股份有限公司
2019/8/22
深交所创业板
招商证券
62
浙商银行股份有限公司
2019/8/29
上交所主板
中信证券
63
豪尔赛科技集团股份有限公司
2019/8/29
深交所中小板
长江证券承销保荐有限公司
64
杭州壹网壹创科技股份有限公司
2019/8/29
深交所创业板
广发证券
65
佳禾智能科技股份有限公司
2019/8/29
深交所创业板
广发证券
66
北京指南针科技发展股份有限公司
2019/9/5
深交所创业板
国泰君安
67
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2019/9/5
深交所创业板
国金证券
68
绍兴贝斯美化工股份有限公司
2019/9/5
深交所创业板
中信建投
69
八方电气(苏州)股份有限公司
2019/9/5
上交所主板
申万宏源
70
祥鑫科技股份有限公司
2019/9/6
深交所中小板
国信证券
71
北京左江科技股份有限公司
2019/9/12
深交所创业板
中信证券
72
江苏锦鸡实业股份有限公司
2019/9/12
深交所创业板
国信证券
73
广州广电计量检测股份有限公司
2019/9/12
深交所中小板
光大证券
74
麒盛科技股份有限公司
2019/9/12
上交所主板
招商证券
75
钢研纳克检测技术股份有限公司
2019/9/19
深交所创业板
安信证券
76
力合科技(湖南)股份有限公司
2019/9/19
深交所创业板
第一创业证券承销保荐有限责任公司
77
山东泰和水处理科技股份有限公司
2019/9/19
深交所创业板
中泰证券
78
上海矩子科技股份有限公司
2019/9/26
深交所创业板
兴业证券
79
筑博设计股份有限公司
2019/9/26
深交所创业板
中信建投
80
重庆新大正物业集团股份有限公司
2019/9/26
深交所中小板
长江证券承销保荐有限公司
81
广州通达汽车电气股份有限公司
2019/10/11
上交所主板
中信证券
82
郑州天迈科技股份有限公司
2019/10/11
深交所创业板
光大证券
83
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2019/10/11
深交所创业板
平安证券
84
广东电声市场营销股份有限公司
2019/10/11
深交所创业板
广发证券
85
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
中泰证券、东兴证券
86
深圳市锐明技术股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
国信证券
87
深圳科安达电子科技股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
长城证券
88
北京中科海讯数字科技股份有限公司
2019/10/17
深交所创业板
东兴证券
89
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2019/10/24
上交所主板
中金公司、中邮证券
90
广东东鹏控股股份有限公司
2019/10/24
深交所中小板
中金公司
91
浙江甬金金属科技股份有限公司
2019/10/24
上交所主板
华西证券
92
侨银环保科技股份有限公司
2019/10/24
深交所中小板
民生证券
93
深圳市易天自动化设备股份有限公司
2019/10/25
深交所创业板
华林证券
94
成都燃气集团股份有限公司
2019/10/31
上交所主板
中信建投证券
95
浙江建业化工股份有限公司
2019/10/31
上交所主板
浙商证券
96
珠海博杰电子股份有限公司
2019/10/31
深交所中小板
民生证券
97
安徽艾可蓝环保股份有限公司
2019/10/31
深交所创业板
东兴证券
98
天津锐新昌科技股份有限公司
2019/10/31
深交所创业板
国信证券
99
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2019/11/1
深交所中小板
华林证券
100
神驰机电股份有限公司
2019/11/7
上交所主板
华西证券
101
奥普家居股份有限公司
2019/11/7
上交所主板
招商证券
102
浙江双飞无油轴承股份有限公司
2019/11/7
深交所创业板
光大证券
103
广东朝阳电子科技股份有限公司
2019/11/8
深交所中小板
民生证券
104
京沪高速铁路股份有限公司
2019/11/14
上交所主板
中信建投、中金公司、中信证券
105
湖北和远气体股份有限公司
2019/11/14
深交所中小板
西部证券
今年IPO被否企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟上市地点
保荐机构
1
信利光电股份有限公司
2019/1/29
深交所中小板
中国银河证券
2
南通超达装备股份有限公司
2019/1/29
上交所
中泰证券
3
杭州天元宠物用品股份有限公司
2019/3/26
上交所
海通证券
4
苏州规划设计研究院股份有限公司
2019/4/11
深交所创业板
东吴证券
5
西安瑞联新材料股份有限公司
2019/6/6
深交所创业板
海通证券
6
广东申菱环境系统股份有限公司
2019/6/20
深交所创业板
中信建投
7
北京生泰尔科技股份有限公司
2019/6/20
深交所创业板
东方花旗
8
深圳警翼智能科技股份有限公司
2019/6/27
深交所创业板
平安证券
9
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2019/6/27
深交所创业板
广发证券
10
江西3L医用制品集团股份有限公司
2019/7/11
深交所创业板
中银国际证券
11
深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司
2019/7/18
深交所创业板
长江证券承销保荐有限公司
12
江苏扬瑞新型材料股份有限公司
2019/7/18
深交所创业板
中金公司
13
上海艾融软件股份有限公司
2019/7/25
深交所创业板
中德证券
14
广东泰恩康医药股份有限公司
2019/8/22
深交所创业板
东北证券
15
海湾环境科技(北京)股份有限公司
2019/9/27
深交所中小板
英大证券
16
北京墨迹风云科技股份有限公司
2019/10/11
深交所创业板
华泰联合证券
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