中国经济网北京11月15日讯 昨日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第174次发审委会议召开,成都天箭科技股份有限公司(以下简称“天箭科技”)首发获通过。这是今年过会的第106家企业。
天箭科技此次IPO的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为唐云、严林娟。这是中信建投年内保荐成功的第8单。2019年3月26日,中信建投保荐的拉卡拉支付股份有限公司首发过会;5月23日,中信建投保荐的中国卫通集团股份有限公司首发过会;6月6日,中信建投保荐的中信出版集团股份有限公司首发过会;9月5日,中信建投保荐的绍兴贝斯美化工股份有限公司首发过会;9月26日,中信建投保荐的筑博设计股份有限公司首发过会;10月31日,中信建投保荐的成都燃气集团股份有限公司首发过会;11月14日,中信建投保荐的京沪高速铁路股份有限公司与天箭科技同一批首发过会;此外,6月20日,中信建投保荐的广东申菱环境系统股份有限公司IPO被否。
天箭科技是一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业;产品已广泛应用于弹载、机载、星载、车载雷达系统及电子对抗和军事卫星通信、测控等领域。
天箭科技拟登陆深圳证券交易所中小板。本次公开发行新股数量不超过1790万股且占发行后总股本比例不低于25%。公开发行新股募集资金总额为4.8亿元。3.2亿元用于“微波前端产业化基地建设项目”;6000万元用于“研发中心建设项目”;1亿元用于“补充流动资金”。
发审委会议提出询问的主要问题:
1、发行人报告期各期销售收入逐年增加。请发行人代表:(1)说明2018年起发行人业务收入大幅增长的原因及合理性;(2)说明发行人主要产品与国内和国外同类产品相比的优势和特点,产品和技术是否存在中短期被替代风险;(3)结合报告期内主要产品不同型号收入结构变化、项目研制收入及定型或批产的转换情况、新客户及新产品的开发情况,说明发行人未来收入增长的可持续性;(4)说明部分产品长期未审价的原因,结合以往暂定价和审价情况说明审价和暂定价之间是否可能存在重大差异;(5)说明发行人各年度第四季度收入占比较高的原因及合理性,2019年第二季度收入同比大幅增长的原因及合理性,2019年全年业绩预计情况。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
2、发行人报告期内以军品业务为主,客户集中度较高。请发行人代表说明:(1)发行人客户和产品集中度较高是否和同行业可比公司保持一致,是否存在对军方客户的重大依赖;(2)现有军改及军民融合等政策对发行人经营及持续盈利能力的影响;(3)发行人与军方客户交易的稳定性和可持续性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
3、发行人报告期各期毛利率高于同行业可比公司平均水平。请发行人代表:(1)结合产品定位、产品结构、审价情况、业务模式、销售单价和单位成本与同行业可比公司的差异,说明发行人和同行业可比公司毛利率差异的原因及合理性;(2)说明不同期间毛利率变化的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
4、报告期内,发行人前五大供应商采购占比接近70%,其中主要采购原材料为芯片。请发行人代表说明:(1)发行人前五大供应商采购占比高于同行业可比上市公司的原因及合理性;(2)发行人是否对核心芯片供应商存在重大依赖,在核心芯片出现延期支付、断供等情况下,后备芯片供应商是否具备及时提供相关芯片的能力;(3)发行人是否有保障核心原材料供应的有效应对措施。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
5、请发行人代表说明:(1)发行人报告期内频繁发生资金拆借的原因,整改措施及落实情况,相关内控制度是否健全并有效执行;(2)原股东伍文英、陈亚平转让所持股权给楼继勇的原因,是否存在纠纷或潜在纠纷。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟上市地点
保荐机构
1
博通集成电路(上海)股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
中信证券
2
亚世光电股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
招商证券
3
云南震安减震科技股份有限公司
2019/1/8
深交所创业板
民生证券
4
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2019/1/8
上交所主板
中金公司
5
广东南方新媒体股份有限公司
2019/1/29
深交所创业板
华西证券
6
四川天味食品集团股份有限公司
2019/3/12
上交所主板
东兴证券
7
深圳市德方纳米科技股份有限公司
2019/3/19
深交所创业板
华泰联合证券
8
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2019/3/22
上交所主板
国泰君安证券
9
拉卡拉支付股份有限公司
2019/3/26
深交所创业板
中信建投
10
中简科技股份有限公司
2019/3/26
深交所创业板
光大证券
11
浙江运达风电股份有限公司
2019/3/26
深交所创业板
财通证券
12
广东日丰电缆股份有限公司
2019/3/26
深交所中小板
东莞证券
13
武汉帝尔激光科技股份有限公司
2019/4/4
深交所创业板
长江证券承销保荐有限公司
14
西安三角防务股份有限公司
2019/4/4
深交所创业板
中航证券
15
鸿合科技股份有限公司
2019/4/4
深交所中小板
东兴证券
16
四川福蓉科技股份公司
2019/4/4
上交所主板
光大证券
17
青岛惠城环保科技股份有限公司
2019/4/11
深交所创业板
中德证券
18
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
2019/4/11
深交所创业板
海通证券
19
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
中信证券
20
广东松炀再生资源股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
英大证券
21
红塔证券股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
东吴证券
22
山东元利科技股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
中泰证券
23
苏州银行股份有限公司
2019/4/25
深交所中小板
招商证券、东吴证券
24
四川德恩精工科技股份有限公司
2019/4/25
深交所创业板
国海证券
25
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
2019/4/30
深交所创业板
广发证券
26
江苏国茂减速机股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
国泰君安
27
广东丸美生物技术股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
中信证券
28
桂林西麦食品股份有限公司
2019/5/9
深交所中小板
招商证券
29
浙江新化化工股份有限公司
2019/5/9
上交所主板
光大证券
30
山东朗进科技股份有限公司
2019/5/9
深交所创业板
东北证券
31
中海油能源发展股份有限公司
2019/5/16
上交所主板
中金公司
32
江苏卓胜微电子股份有限公司
2019/5/16
深交所创业板
中金公司
33
三只松鼠股份有限公司
2019/5/16
深交所创业板
中金公司
34
宏和电子材料科技股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
海通证券
35
中国卫通集团股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
中信建投
36
浙江大胜达包装股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
东兴证券
37
江苏神马电力股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
长江证券承销保荐有限公司
38
上海移远通信技术股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
招商证券
39
中信出版集团股份有限公司
2019/6/6
深交所创业板
中信建投
40
成都唐源电气股份有限公司
2019/6/6
深交所创业板
国金证券
41
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
西部证券
42
景津环保股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
银河证券
43
宁波柯力传感科技股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
国信证券
44
青岛国林环保科技股份有限公司
2019/6/13
深交所创业板
华福证券
45
北京值得买科技股份有限公司
2019/6/13
深交所创业板
第一创业证券承销保荐有限责任公司
46
南通海星电子股份有限公司
2019/6/20
上交所主板
安信证券
47
深圳科瑞技术股份有限公司
2019/6/20
深交所中小板
国海证券
48
安福县海能实业股份有限公司
2019/6/20
深交所创业板
中信证券
49
科博达技术股份有限公司
2019/6/27
上交所主板
中金公司
50
小熊电器股份有限公司
2019/6/27
深交所中小板
东莞证券
51
中科软科技股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中泰证券
52
南华期货股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中信证券
53
厦门松霖科技股份有限公司
2019/7/11
上交所主板
广发证券
54
瑞达期货股份有限公司
2019/7/11
深交所中小板
中信证券
55
青岛日辰食品股份有限公司
2019/7/18
上交所主板
广发证券
56
安徽省交通建设股份有限公司
2019/7/25
上交所主板
国元证券
57
中国广核电力股份有限公司
2019/7/25
深交所中小板
中金公司
58
湖北五方光电股份有限公司
2019/8/8
深交所中小板
民生证券
59
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
2019/8/15
深交所创业板
东兴证券
60
重庆农村商业银行股份有限公司
2019/8/15
上交所主板
中金公司
61
仙乐健康科技股份有限公司
2019/8/22
深交所创业板
招商证券
62
浙商银行股份有限公司
2019/8/29
上交所主板
中信证券
63
豪尔赛科技集团股份有限公司
2019/8/29
深交所中小板
长江证券承销保荐有限公司
64
杭州壹网壹创科技股份有限公司
2019/8/29
深交所创业板
广发证券
65
佳禾智能科技股份有限公司
2019/8/29
深交所创业板
广发证券
66
北京指南针科技发展股份有限公司
2019/9/5
深交所创业板
国泰君安
67
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2019/9/5
深交所创业板
国金证券
68
绍兴贝斯美化工股份有限公司
2019/9/5
深交所创业板
中信建投
69
八方电气(苏州)股份有限公司
2019/9/5
上交所主板
申万宏源
70
祥鑫科技股份有限公司
2019/9/6
深交所中小板
国信证券
71
北京左江科技股份有限公司
2019/9/12
深交所创业板
中信证券
72
江苏锦鸡实业股份有限公司
2019/9/12
深交所创业板
国信证券
73
广州广电计量检测股份有限公司
2019/9/12
深交所中小板
光大证券
74
麒盛科技股份有限公司
2019/9/12
上交所主板
招商证券
75
钢研纳克检测技术股份有限公司
2019/9/19
深交所创业板
安信证券
76
力合科技(湖南)股份有限公司
2019/9/19
深交所创业板
第一创业证券承销保荐有限责任公司
77
山东泰和水处理科技股份有限公司
2019/9/19
深交所创业板
中泰证券
78
上海矩子科技股份有限公司
2019/9/26
深交所创业板
兴业证券
79
筑博设计股份有限公司
2019/9/26
深交所创业板
中信建投
80
重庆新大正物业集团股份有限公司
2019/9/26
深交所中小板
长江证券承销保荐有限公司
81
广州通达汽车电气股份有限公司
2019/10/11
上交所主板
中信证券
82
郑州天迈科技股份有限公司
2019/10/11
深交所创业板
光大证券
83
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2019/10/11
深交所创业板
平安证券
84
广东电声市场营销股份有限公司
2019/10/11
深交所创业板
广发证券
85
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
中泰证券、东兴证券
86
深圳市锐明技术股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
国信证券
87
深圳科安达电子科技股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
长城证券
88
北京中科海讯数字科技股份有限公司
2019/10/17
深交所创业板
东兴证券
89
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2019/10/24
上交所主板
中金公司、中邮证券
90
广东东鹏控股股份有限公司
2019/10/24
深交所中小板
中金公司
91
浙江甬金金属科技股份有限公司
2019/10/24
上交所主板
华西证券
92
侨银环保科技股份有限公司
2019/10/24
深交所中小板
民生证券
93
深圳市易天自动化设备股份有限公司
2019/10/25
深交所创业板
华林证券
94
成都燃气集团股份有限公司
2019/10/31
上交所主板
中信建投证券
95
浙江建业化工股份有限公司
2019/10/31
上交所主板
浙商证券
96
珠海博杰电子股份有限公司
2019/10/31
深交所中小板
民生证券
97
安徽艾可蓝环保股份有限公司
2019/10/31
深交所创业板
东兴证券
98
天津锐新昌科技股份有限公司
2019/10/31
深交所创业板
国信证券
99
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2019/11/1
深交所中小板
华林证券
100
神驰机电股份有限公司
2019/11/7
上交所主板
华西证券
101
奥普家居股份有限公司
2019/11/7
上交所主板
招商证券
102
浙江双飞无油轴承股份有限公司
2019/11/7
深交所创业板
光大证券
103
广东朝阳电子科技股份有限公司
2019/11/8
深交所中小板
民生证券
104
京沪高速铁路股份有限公司
2019/11/14
上交所主板
中信建投证券、中金公司、中信证券
105
湖北和远气体股份有限公司
2019/11/14
深交所中小板
西部证券
106
成都天箭科技股份有限公司
2019/11/14
深交所中小板
中信建投证券
今年IPO被否企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟上市地点
保荐机构
1
信利光电股份有限公司
2019/1/29
深交所中小板
中国银河证券
2
南通超达装备股份有限公司
2019/1/29
上交所
中泰证券
3
杭州天元宠物用品股份有限公司
2019/3/26
上交所
海通证券
4
苏州规划设计研究院股份有限公司
2019/4/11
深交所创业板
东吴证券
5
西安瑞联新材料股份有限公司
2019/6/6
深交所创业板
海通证券
6
广东申菱环境系统股份有限公司
2019/6/20
深交所创业板
中信建投
7
北京生泰尔科技股份有限公司
2019/6/20
深交所创业板
东方花旗
8
深圳警翼智能科技股份有限公司
2019/6/27
深交所创业板
平安证券
9
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2019/6/27
深交所创业板
广发证券
10
江西3L医用制品集团股份有限公司
2019/7/11
深交所创业板
中银国际证券
11
深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司
2019/7/18
深交所创业板
长江证券承销保荐有限公司
12
江苏扬瑞新型材料股份有限公司
2019/7/18
深交所创业板
中金公司
13
上海艾融软件股份有限公司
2019/7/25
深交所创业板
中德证券
14
广东泰恩康医药股份有限公司
2019/8/22
深交所创业板
东北证券
15
海湾环境科技(北京)股份有限公司
2019/9/27
深交所中小板
英大证券
16
北京墨迹风云科技股份有限公司
2019/10/11
深交所创业板
华泰联合证券
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