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广联达跌5.6% 月初平安证券招商证券强烈推荐

中国经济网北京2月24日讯 今日,广联达(002410.SZ)股价大跌,截至收盘报70.46元,跌幅为5.60%。总市值为835.58亿元。

2021年2月1日,平安证券股份有限公司发布研报《广联达(002410):造价业务签署云合同额大幅增长 施工业务增速回升》,研究员为闫磊、付强。研报称,公司2020年业绩表现良好:根据公司公告,公司2020 年营业总收入为40.05亿元,同比增长13.11%,归母净利润为3.30亿元,同比增长40.48%,公司表观归母净利润在新冠疫情影响下仍实现高速增长,体现了公司云化商业模式的优势。公司2020 年造价业务云转型相关合同负债(预收款项)余额为15.06亿元,如果将云转型相关合同负债还原,则还原后的营业总收入约为46.17亿元,同口径同比增长14.86%;还原后的归母净利润约为8.82亿元,同口径同比增长32.30%,还原后的业绩表现依然良好。

公司通过定增布局未来,把握建筑信息化未来发展方向,通过收购鸿业科技进一步完善数字建筑产业链布局,公司行业龙头地位将得到进一步加强。研究员坚定看好公司的未来发展,维持“强烈推荐”评级。

2月2日,招商证券股份有限公司发布研报《广联达(002410):业绩符合预期 数字施工业务有望快速增长》,研究员为刘玉萍、周翔宇。研报称,20年业绩符合预期,Q4受疫情反扑影响增速略缓。公司2020年实现营业收入40.05亿元,同比增加13.11%;归母公司净利润3.30亿元,同比增加40.48%。其中,Q4公司实现营收14.17亿元,同比增加8.7%;归母净利润1亿元,同比增加31.6%,增速较前三季度有所放缓。若考虑数字造价业务云转型对公司表观业绩产生影响,将云合同负债还原后公司20年营收46.17亿元,同比增加14.86%;归母净利润8.82亿元,同比增加32.30%。

研报表示,维持“强烈推荐-A”投资评级。预计公司20-22年净利润3.3、6.5、9.6亿元,对应PS为24.6、18.7、13.6倍,维持“强烈推荐-A”投资评级。

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