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“我对AI一无所知”,巴菲特发声,信息量巨大!缅怀芒格,谈减持苹果、巨额现金储备

当地时间5月3日,一年一度的“投资界春晚”2024年伯克希尔·哈撒韦年度股东大会开幕。

开幕前夕,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦发布相关业绩公告,同时发布巴菲特一年一度致股东信。

在今年股东信的最开头,巴菲特发文纪念查理·芒格,称芒格是伯克希尔哈撒韦的“建筑师”,而他自己则是“总承包商”,为他的愿景日复一日地进行建设。

大会开幕后,巴菲特就投资者提问进行回答。值得注意的是,股东大会现场出现苹果CEO库克的身影,据悉,自2019年首次参加,库克已经是股东大会的常客。

图片来源:伯克希尔·哈撒韦年度股东大会直播截图

伯克希尔哈撒韦现金储备创历史新高,达1.36万亿元

2024年一季度,伯克希尔哈撒韦营收898.69亿美元,同比增长5.2%,高于市场预期的859.2亿美元,上年同期为853.93亿美元;第一季度净利润达127.02亿美元(约合人民币919.76亿元),同比下降64.2%,市场预期为98.92亿美元,上年同期为355.04亿美元。

公司在一季度回购了26亿美元普通股,而上一季度为22亿美元,2023年全年股票回购总额达到92亿美元。

伯克希尔哈撒韦运营收入为112.2亿美元,环比增长32%,同比增39.1%;第一季度保险承保业务收入26亿美元。

伯克希尔哈撒韦一季度现金储备达到创纪录的1890亿美元(约合人民币1.36万亿元),去年年底为1676亿美元。

伯克希尔哈撒韦公告称,截至2024年3月31日,伯克希尔哈撒韦股本证券投资公允价值总额约75%集中在五家公司:

其在苹果的持股价值从1743亿美元降至1354亿美元;在美国银行从348亿美元增至392亿美元;美国运通从284亿美元增至345亿美元;可口可乐从236亿美元增至245亿美元;雪佛龙从188亿美元增至194亿美元。

以此计算,伯克希尔哈撒韦减持的苹果股份价值389亿美元(约合人民币2816.78亿元)。

截至2024年一季度末,公司持有的固定收益证券投资公允价值达171.67亿美元,其中,对美债、外国债券、企业债券的投资公允价值分别为45.03亿美元,109.97亿美元,14.29亿美元。

巴菲特股东大会现场:3万名股东为芒格起立鼓掌

股东大会刚开幕,现场播放了芒格参加的提问环节历史影像。

图片来源:伯克希尔·哈撒韦年度股东大会直播截图

短片详细介绍了芒格的生平,包括他在内布拉斯加州奥马哈市的生活,芒格与巴菲特都在那里出生和长大,距离伯克希尔的年会举办地仅有两英里远。短片还展示了芒格历年来著名的犀利点评合集。在2015年的一次会议上,他曾说:“如果人们不经常犯错,我们就不会这么富有。”

影片中,芒格在早年某次股东大会上说:“如果我在快要死的时候还能保持乐观,那么你们其他人肯定可以应对一点通货膨胀。”

巴菲特称,为了缅怀芒格,最新版《穷查理宝典》将是今年伯克希尔股东大会现场唯一出售的书,周五已售出约2400册。巴菲特称,往年的年会通常会现场出售25种书。

在伯克希尔年会视频的最后,巴菲特要求工作人员为已故的査理-芒格打开会场上的灯。会议室里约有3万名股东起立为芒格鼓掌,向巴菲特60多年的商业伙伴致敬。

巴菲特:本季度末,公司的现金和国库券将达2000亿美元

巴菲特随后解释了一季度伯克希尔财报。

巴菲特称,伯克希尔的现金和国库券总额超过1800亿美元,在本季度末,公司的现金和国库券将达2000亿美元,这是一个合理的假设。他们很想花这笔钱,但除非他们认为正在做的事情风险很小,而且能带来很大回报,否则不会花钱。

巴菲特表示,不会再进行大量的股票购买,因为很多公司也不会以大数额来进行股票的销售发行。在股票的回购上,也会足够地谨慎。

巴菲特: 伯克希尔的下一笔大交易可能不会是对美国之外的企业的投资

关于是否之后有机会投资中国的机票,巴菲特称,我们主要投资会在美国,我们投资的一些公司比如运通、可口可乐都有全球业务,是全球消费者都会优先考虑的饮料或是支付手段,全球难以找到这样与之相当的投资标的,他们的业务很强。

比亚迪的投资与5年前在日本的投资相似,这是美国之外很少有的大笔投资。对于投资日本公司的立场还是很满意的。全世界还有其他不少国家不够理解,所以还是以美国为主。不能容忍一些可能赔钱的状况。

巴菲特还透露,伯克希尔的下一笔大交易可能不会是对美国之外的企业的投资。

巴菲特谈减持苹果:苹果仍将是我们的长期投资

问:去年巴菲特说可口可乐和美国运通是伯克希尔持股最久的公司,这些业务带来很好收益,但其中没有包括苹果,是否觉得苹果的投资比2016年买入时下降。

巴菲特:我们还持有很多苹果股票,去年底,我们很可能是苹果普通股最大的持有方,我们认为,持有它不单是持有股票,而是把它视为业务,可口可乐也是一家公司,美国运通也是。

当我们配置资金时,我们会把标的看成每一家公司,我们不会去预测市场,不会单单选股。我很早以前对买股票感兴趣,觉得股市充满魅力,但一位高明的投资者告诉我,看股票时要把它看成公司,不要当作是股票。这话让我深受启发,我们配置资产时,我们最基本的原则就是格雷厄姆的哲学,如果只是选股,那是浪费时间。

我们还是会长期持有这三家公司的股票,这些投资过去取得了很大的成功。苹果将长期是我们的一大投资。对于苹果,我不建议我们现在持有更多。

巴菲特:我对AI一无所知,没法对它做评估

巴菲特坦言,“我对AI一无所知”,但不意味着这个技术不重要。去年我提到,让精灵从瓶子跳出来。让它跳了出来,精灵对很多人很有作用,但我希望这种精灵在未来可以做好事。

我没法对它做评估。二战时有了核技术,我们当时觉得终止战争是必要的。AI的发展让我紧张,特别是最近的进展,我目睹的一些现象有些吓人。AI会引发欺诈问题,比如一张图片难以辨别真假,欺诈市场增长会很快。当然AI也可能做好事。

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责任编辑:赵安生
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