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百克生物上市首日涨226% IPO募15亿两券商赚0.9亿

中国经济网北京6月25日讯 今日,长春百克生物科技股份公司(以下简称“百克生物”,688276.SH)在上交所科创板上市。截至今日收盘,百克生物报118.50元,涨幅226.00%,成交额25.21亿元,换手率66.11%,振幅71.20%,总市值489.22亿元。 

百克生物是一家主要致力于传染病防治的创新型生物医药企业,自设立以来至今主要从事人用疫苗的研发、生产和销售。公司目前拥有水痘疫苗、狂犬疫苗以及冻干鼻喷流感疫苗三种已获批的疫苗产品。 

截至招股说明书签署日,长春高新直接持有百克生物46.15%的股权,为公司的控股股东。长春高新超达投资有限公司(以下简称“高新超达”)持有长春高新18.80%的股份,为长春高新的控股股东,龙翔投资控股集团有限公司(以下简称“龙翔投资”)持有高新超达100%的股权,长春新区发展集团有限公司(以下简称“新区发展集团”)持有龙翔投资84.41%的股权,因此高新超达、龙翔投资、新区发展集团为百克生物的间接控股股东。长春新区国资委通过新区发展集团、龙翔投资和高新超达间接持有长春高新18.80%的股权,为百克生物实际控制人。 

百克生物于2021年2月1日首发过会,科创板上市委2021年第11次审议会议对百克生物现场提出问询的问题为: 

1.请发行人代表说明发行人经营过程中销售和推广费用较高的合理性和必要性。请保荐代表人发表明确意见。 

2.请发行人代表结合国内外狂犬病疫苗生产工艺差别、监管要求、技术发展趋势、同行业竞争对手的情况,进一步说明发行人的技术是否具备先进性,是否存在迭代风险。请保荐代表人发表明确意见。 

百克生物本次在上交所科创板上市,公开发行股票数量为4128.41万股,占本次发行后总股本的10.00%,发行价格为36.35元/股,保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人为董芷汝、朱绍辉。百克生物本次募集资金总额为15.01亿元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为13.96亿元。 

百克生物最终募集资金净额比原计划少2.85亿元。百克生物于6月21日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金16.81亿元,其中,1.82亿元拟用于长春百克生物科技股份公司年产2000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目,2.94亿元拟用于长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破(三组分)联合疫苗项目,1.63亿元拟用于长春百克生物科技股份公司年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗(液体制剂)项目,1.77亿元拟用于长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目,8.65亿元拟用于在研产品研发项目。 

百克生物本次上市发行费用为1.05亿元,其中,保荐机构、主承销商中信证券股份有限公司和联席主承销商国泰君安证券股份有限公司获得承销保荐费9004.06万元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计验资费386.62万元,北京国枫律师事务所获得律师费366.80万元。 

本次发行最终战略配售数量为825.61万股,约占发行总数量的20.00%,与初始战略配售数量的差额744股回拨至网下发行。 

依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定,本次发行保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司最终获配股份数量为165.06万股,获配金额6000.00万元。 

其他战略投资者中,威高集团有限公司、北京昭衍新药研究中心股份有限公司、大参林医药集团股份有限公司、中国保险投资基金(有限合伙)、发展产业投资基金(有限合伙)和汇添富基金管理股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金获配股份数量分别为240.00万股、120.00万股、100.00万股、67.00万股、67.00万股和66.55万股,获配金额分别为8724.00万元、4362.00万元、3635.00万元、2435.45万元、2435.45万元和2418.92万元。本次其他战略投资者认购金额合计2.41亿元(含新股配售经纪佣金)。 

战略投资者中信证券投资有限公司持有股票限售期为24个月,威高集团有限公司、北京昭衍新药研究中心股份有限公司、大参林医药集团股份有限公司、中国保险投资基金(有限合伙)、发展产业投资基金(有限合伙)和汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的限售期为12个月。 

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